UPDATE 3-Альфа-банк размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,75%

Вторник, 9 августа 2016 18:40 MSD
 

(Обновлен индикатив купона)
    МОСКВА, 9 авг (Рейтер) - Российский Альфа-банк завершил 9
августа сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых
облигаций 16-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, сроком
обращения 15 лет и офертой через 2 года, финальны ориентир
ставки первого купона - 9,75 процента годовых, на основании
материлов для инвесторов.
    До этого ориентир ставки первого купона сужен до 9,70-9,80
процента годовых, с предыдущих диапазонов 9,70-9,90 процента
годовых и 9,80-10,00 процента годовых, и 9,90-10,10 процента
годовых - на начало маркетинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                   БО-06
 Рейтинг поручителя/выпуска                         BB/Ba2/ВB+
 Объем выпуска, млн р                                    5.000
 Срок обращения, лет                                        15
 Put-опцион (оферта), лет                                    2
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                              9,75
 Ориентир ставки доходности, прц                          9,99
 Книга заявок                       9 августа, 11.00-17.00 МСК
 Размещение                                          12 апреля
 Организаторы                                       Альфа-банк
 
 (Елена Орехова)