Транснефть разместила облигации на 15 млрд р с купоном 9,45% на 7 лет, спрос 2х

Четверг, 11 августа 2016 16:42 MSK
 

МОСКВА, 11 авг (Рейтер) - Российская трубопроводная
монополия Транснефть разместила биржевые облигации объемом 15
миллиардов рублей с купонной ставкой 9,45 процента годовых на
срок семь лет без оферты, общий спрос инвесторов превысил
предложение более чем в 2 раза и составил 36 миллиардов рублей,
сообщила компания.
    Транснефть сначала ориентировала инвесторов на ставку купона
9,65-9,85 процента годовых , потом - на 9,60-9,70 процента
годовых, 9,50-9,60 и 9,45-9,50 процента годовых, а финальный
ориентир купона составлял 9,45 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые параметры состоявшегося размещения:
    
 Серия                                               БО-001Р-03
 Рейтинг поручителя/выпуска                          Ba1/BBB-/-
 Объем размещения,  млн р                                15.000
 Срок обращения, лет                                          7
 Put-опцион (оферта), лет                                   нет
 Выплата купона                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                               9,45
 Ориентир ставки доходности, прц                           9,67
 Книга заявок                        2 августа, 11.00-16.00 МСК
 Дата размещения                                     11 августа
 Идент. номер программы            4-00206-А-001Р-02Е, 06.04.16
 Организаторы                                       Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)