UPDATE 1-Т Плюс одобрил облигации на 30 млрд р, может разместить первый транш осенью

Вторник, 16 августа 2016 19:01 MSD
 

(В восьмом абзаце добавлена информация об ожидаемом уровне чистого долга компании к концу 2016 года)

МОСКВА, 16 авг (Рейтер) - Совет директоров энергохолдинга Т Плюс Виктора Вексельберга одобрил программу биржевых облигаций на 30 миллиардов рублей, первый транш которых планируется разместить осенью текущего года.

Совет утвердил программу семилетних облигаций общим объемом 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Ранее холдинг планировал бумаги на 10-20 миллиардов рублей для рефинансирования долга.

"Объем программы увеличен в связи с большим интересом рынка к участию в размещении", - говорится в комментарии компании.

Облигации планируется размещать траншами по 5 миллиардов рублей каждый, начиная с осени, сообщает компания, не указывая, сколько всего намерена привлечь в текущем году за счет облигационных займов.

Средства от размещения компания собирается направить на рефинансирование, заместив ими короткие банковские кредиты сроком до трех лет.

Размещение облигационных займов не приведёт к росту долга.

Организаторами выпусков являются Альфа-Банк и Газпромбанк.

Компания сообщила Рейтер, что, по ее прогнозу, чистый долг к концу текущего года ожидается на уровне 170 миллиардов рублей.

Ранее финансовый директор Т Плюс Кирилл Лыков говорил, что компания намерена начать снижать долг с 2017 года.

Общий финансовый долг компании вырос к концу 2015 года до 165 миллиардов рублей со 153,2 миллиарда рублей. (Анастасия Лырчикова)