Газпромнефть размещает облигации на 15 млрд р, 9,73-9,99%, 5 лет, книга 23 авг

Пятница, 19 августа 2016 13:06 MSD
 

МОСКВА, 19 авг (Рейтер) - Нефтяное крыло Газпрома Газпромнефть 
планирует на 23 августа сбор заявок на участие в размещении выпусков биржевых
облигаций серий БО-01 и БО-04, общим объемом 15 миллиардов рублей, сроком
обращения 30 лет и офертой через 5 лет.
    Ниже следуют предварительные параметры размещения, согласно материалам для
инвесторов: 
    
 Серия                                                            БО-01, БО-04
 Кредитный рейтинг                                                Ba1/BB+/BBB-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               5.000, 10.000
 Срок обращения, лет                                                        30
 Put-опцион (оферта), лет                                                    5
 Выплата купона                                                   2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                         9,50-9,75
 Ориентир ставки доходности, прц                                     9,73-9,99
 Открытие книги заявок                                   23 августа, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   23 августа, 15.00 МСК
 Размещение                                                         30 августа
 Организаторы                           ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)