August 23, 2016 / 8:22 AM / a year ago

Газпромнефть собирает заявки на облигации на 15 млрд р, ориентир купона сужен до 9,5-9,6%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА, 23 авг (Рейтер) - Газпромнефть начала 23 августа сбор
заявок на участие в размещении двух выпусков биржевых облигаций - серий БО-01 и
БО-04, общим объемом 15 миллиардов рублей, сроком обращения 30 лет и офертой
через 5 лет.
    Ориентир ставки первого купона сужен до диапазона 9,50-9,60 процента годовых
против 9,50-9,75 процента годовых, обозначенного в ходе премаркетинга выпусков,
следует из материалов для инвесторов: 
    
 Серия                                                            БО-01, БО-04
 Кредитный рейтинг                                                Ba1/BB+/BBB-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               5.000, 10.000
 Срок обращения, лет                                                        30
 Put-опцион (оферта), лет                                                    5
 Выплата купона                                                   2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                         9,50-9,60
 Ориентир ставки доходности, прц                                     9,73-9,83
 Открытие книги заявок                                   23 августа, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   23 августа, 15.00 МСК
 Размещение                                                         30 августа
 Организаторы                           ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below