Газпромнефть разместит облигации на 15 млрд р с купоном 9,4%, спрос 3х

Среда, 24 августа 2016 17:45 MSD
 

МОСКВА, 24 авг (Рейтер) - Газпромнефть закрыла книгу на биржевые
облигации серий БО-01 и БО-04, общим объемом 15 миллиардов рублей, сроком
обращения 30 лет и офертой через 5 лет, по ставке первого купона 9,40 процента
годовых, соответствующей доходности к оферте 9,62 процента годовых и спреду к
ОФЗ лишь в 90 базисных пунктов.
    Пресс-служба Sberbank CIB, одного из организаторов выпуска, сообщила, что
инвесторы подали более 40 заявок, а переподписка была почти трехкратной.
    Индикативный диапазон в ходе премаркетинга выпусков был 9,50-9,75 процента
годовых, а финальный ориентир ставки первого купона - 9,40 процента годовых; до
этого ориентир находился в диапазонах 9,35-9,40 процента, 9,35-9,45, 9,40-9,50 и
9,50-9,60 процента годовых.
    Ниже приводятся некоторые параметры размещения:
    
 Серия                                                            БО-01, БО-04
 Кредитный рейтинг                                                Ba1/BB+/BBB-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               5.000, 10.000
 Срок обращения, лет                                                        30
 Put-опцион (оферта), лет                                                    5
 Выплата купона                                                   2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                              9,40
 Ориентир ставки доходности, прц                                          9,62
 Открытие книги заявок                                   23 августа, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   23 августа, 15.00 МСК
 Размещение                                                         30 августа
 Организаторы                           ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)