Мордовия готовит облигации на 5 млрд р, книга 5 сен

Четверг, 25 августа 2016 13:46 MSK
 

МОСКВА, 25 авг (Рейтер) - Министерство финансов Республики Мордовия планирует на 5 сентября
сбор заявок на участие в размещении облигаций серии 34003, объемом 5 миллиардов рублей и сроком
обращения 5 лет.
    Дюрация выпуска составит 3,26 года. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 11,70-12,00
процента годовых, что соответствует доходности 12,22-12,55 процента годовых.
    Последний раз Мордовия размещала бонды в октябре прошлого года: регион привлек 3 миллиарда
на 5 лет, установив купон на уровне 13,75 процента годовых 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                            34003
 Кредитный рейтинг                                               В+/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Амортизация                              в даты выплаты 12-го и 16-го 
                                              купона - по 30 прц, 20-го
                                                        купона - 40 прц
 Дюрация, лет                                                     ~3,26
 Выплата купона                            4 раза в год, ставки 2-20-го
                                               равны ставке 1-го купона
 Ориентир ставки 1-го купона, прц                           11,70-12,00
 Ориентир доходности к погашению, прц                       12,22-12,55
 Открытие книги заявок                            5 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            5 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                  9 сентября
 Организаторы                                 ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                                                             Совкомбанк
 
 (Кира Завьялова)