UPDATE 1-МТС размещает облигации на 10 млрд р с ориентиром купона 9,4%

Четверг, 25 августа 2016 16:54 MSD
 

(Обновлены параметры размещения)
    МОСКВА, 25 авг (Рейтер) - Российский телекоммуникационный оператор МТС
размещает облигации серии БО-02 на 10 миллиардов рублей с ориентиром купона на
уровне 9,4 процента годовых, что соответствует доходности 9,62 процента годовых.
    Первоначально компания ориентировала инвесторов на купон до оферты через 2
года в диапазоне 9,60-9,75 процента годовых. В ходе сбора заявок ориентир купона
был дважды пересмотрен.  
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
 Серия                                                                БО-02
 Кредитный рейтинг                                              ВВ+/Ва1/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   10.000
 Срок обращения, лет                                                     15
 Put-опцион (оферта), лет                                                 2
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,40
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                               9,62
 Открытие книги заявок                                25 августа, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                25 августа, 16.00 МСК
 Размещение                                                      2 сентября
 Рег. номер                                       4B02-02-04715-A, 14.03.13
 Организаторы                                     Газпромбанк, Sberbank CIB
 
 (Кира Завьялова)