Транснефть второй раз за месяц выйдет на рынок долга с облигациями на 17 млрд р

Четверг, 25 августа 2016 19:55 MSD
 

МОСКВА, 25 авг (Рейтер) - Российская трубопроводная монополия Транснефть 
планирует на 30 августа сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций 6-й
серии объемом 17 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 6 лет, следует из
материалов для инвесторов.
    Ориентир ставки купона находится в диапазоне 9,40-9,50 процента годовых, что соответствует
доходности к оферте 9,62-9,73 процента годовых.  
    Двумя неделями ранее Транснефть разместила облигации на 15 миллиардов рублей под доходность
9,67 процента годовых на срок 7 лет.
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска, на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                    БО-06
 Рейтинг поручителя/выпуска                          Ba1/BBB-/-
 Объем размещения,  млн р                                17.000
 Срок обращения, лет                                         10
 Put-опцион (оферта), лет                                     6
 Выплата купона                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                          9,40-9,50
 Ориентир ставки доходности, прц                      9,62-9,73
 Книга заявок                             30 августа, 11.00 МСК
 Дата размещения                          30 августа, 15.00 МСК
 Рег. номер                            4B02-06-00206-A,15.03.10
 Организаторы                           АБ Россия, Sberbank CIB
 
 (Кира Завьялова)