ВЭБ-Лизинг предложит после оферты облигации на 10 млрд р, книга 2 и 6 сен

Вторник, 30 августа 2016 12:49 MSD
 

МОСКВА, 30 авг (Рейтер) - Лизинговая дочка госкорпорации Внешэкономбанк,
ВЭБ-Лизинг, планирует 2 и 6 сентября сбор заявок на участие во вторичном
размещении биржевых облигаций 6-й и 7-й серии, суммарный объем предложения
составляет 10 миллиардов рублей, индикативная цена размещения - не ниже 100
процентов от номинала.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов от БК Регион, одного из организаторов выпуска:

 Эмитент                         ВЭБ-лизинг
 Рейтинг эмитента                BB+ / - / BBB-
 Тип облигаций                   Биржевые облигации 
 Серия  выпуска                  Серия БО-06            Серия БО-07
 Идентификационный номер         4B02-06-43801-H от     4В02-07-43801-H от
                                 06.11.2013 г.          06.11.2013 г.
 ISIN                            RU000A0JV9D8           RU000A0JV9H9
 Номинальный объем выпуска       5,0 млрд р             5,0 млрд р
 Планируемый объем вторичного    До 5,0 млрд р          До 5,0 млрд р
 размещения                                             
 Номинальная  стоимость          1.000 рублей           1.000 рублей
 Купонный период                 182 дня                182 дня
 Срок обращения                  10 лет                 10 лет
 Дата погашения                  18.02.2025             20.02.2025 
 Текущая оферта                  02.09.2016             06.09.2016 
 Срок до следующей оферты        1 год – 01.09.2017     1 год – 05.09.2017
 Ставка купонов до следующей     4-й и 5-й купон -      4-й и 5-й купон – 12,50
 оферты                          12,50 прц годовых      прц годовых
 Индикативная  цена вторичного   Не ниже 100% от        Не ниже 100% от номинала
 размещения                      номинала               
 Дата  открытия книги заявок     02 сентября 2016 года  06 сентября 2016 года в
                                 в 11:00                11:00
 Дата  закрытия книги заявок     02 сентября 2016 года  06 сентября 2016 года в
                                 в 15:00                15:00
 Дата  вторичного размещения     02 сентября 2016 года  06 сентября 2016 года
 Тип  размещения                 Бук-билдинг по цене размещения
 Расчеты                         ЗАО ФБ ММВБ, режим переговорных сделок (РПС)
 Организаторы                    БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Совкомбанк
 Агент по вторичному размещению  Сбербанк КИБ
 Депозитарий                     НКО ЗАО НРД
 Торговая  площадка, листинг     ФБ ММВБ, 3-й уровень   ФБ ММВБ, 2-й уровень
 Ломбардный  список Банка        Выпуск включен в Ломбардный список ЦБ РФ  
 России                          
 
    Российская госкорпорация Внешэкономбанк получила убыток по итогам первого
полугодия 2016 года в 82,8 миллиарда рублей по сравнению с пересчитанным убытком
в 73,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
    

 (Кира Завьялова, текст Елены Фабричной)