UPDATE 2-Сибур хочет выкупить евробонды с погашением в 18г на $350 млн

Вторник, 30 августа 2016 16:56 MSD
 

(добавлена справочная информация и комментарий компании)

30 авг (Рейтер) - Крупнейшая в России нефтехимическая компания Сибур предложила держателям еврооблигаций своего единственного выпуска объемом $1 миллиард с погашением в 2018 году, выкупить бумаги на сумму до $350 миллионов, включая выплаты купонного дохода, говорится в сообщении компании.

Цена выкупа определена на уровне 100 процентов номинала.

Предложение компании действует до 5 сентября. Дата расчетов - 8 сентября.

Организаторы сделки - J.P. Morgan и Sосiete Generale CIB.

Компания сообщила, что один из держателей евробондов уже согласился предъявить к выкупу бумаги на $192,8 миллиона.

Выпуск торгуется по 101,1 процента номинала, на уровне вчерашнего закрытия, без реакции на объявление оферты .

"Сибур сейчас, помимо прочего, ищет возможности оптимизировать график погашений своего долгового портфеля. Для достижения этой цели Сибур хочет использовать имеющиеся средства для сокращения обязательств по еврооблигациям. Все выкупленные еврооблигации будут погашены", - говорится в сообщении компании.

В июле Сибур разместил рублевые облигации на 10 миллиардов рублей. По данным компании на 1 августа, Сибур располагал 76,8 миллиарда денежных средств.   Продолжение...