ВЭБ готовит вторичное размещение бондов на 15 млрд р

Среда, 31 августа 2016 12:47 MSD
 

МОСКВА, 31 авг (Рейтер) - Российская госкорпорация Внешэкономбанк планирует 8 сентября сбор
заявок инвесторов на участие во вторичном размещении облигаций 21-й серии объемом до 15
миллиардов рублей. 
    Согласно материалам для инвесторов, индикативная цена вторичного размещения составляет не
менее 100 процентов номинала.
    Выпуск 21-й серии был размещен в 2012 году на 20 лет в объеме 15 миллиардов рублей. Банку
предстоит пройти по нему оферту 8 сентября, период предъявления - до 6 сентября. 
    Купон до следующей оферты в марте 2019 года был снижен на 165 базисных пунктов и составляет
10 процентов.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры сделки, на основании материалов для
инвесторов: 
    
 Серия                                                         21
 Рейтинг эмитента                                    BB+/Ba1/BBB-
 Планируемый объем, млн р                               До 15.000
 Выплаты купонов                                     2 раза в год
 Дата погашения                                        17.02.2032
 Срок до следующей оферты                                2,5 года
 Купон до следующей оферты, прц                             10,00
 Индикативная цена                       Не ниже 100% от номинала
 Открытие книги                                   8 сен 11.00 МСК
 Закрытие книги                                   8 сен 15.30 МСК
 Дата расчетов                                              8 сен
 Организаторы                            Sberbank CIB, Совкомбанк
 Госномер выпуска                          4-26-00004-Т, 26.01.12
 
    Российская госкорпорация Внешэкономбанк получила убыток по итогам первого полугодия 2016
года в 82,8 миллиарда рублей.

 (Кира Завьялова)