Мостотрест готовит облигации на 10 млрд р под 11,57-11,83%, оферта – 6 лет

Четверг, 1 сентября 2016 11:25 MSK
 

МОСКВА, 1 сен (Рейтер) - Инфраструктурный холдинг Мостотрест планирует на 5
сентября сбор заявок инвесторов на покупку облигаций 4-й серии объемом 10 миллиардов рублей,
сроком обращения 10 лет и офертой через 6 лет.
    Ориентир ставки купона находится в диапазоне 11,25-11,50 процента годовых, что соответствует
доходности 11,57-11,83 процента годовых, следует из материалов для инвесторов.
    В этом году компания уже дважды выходила на рынок публичного долга, разместив в июле и
августе выпуски на 5 миллиардов рублей каждый с погашением в 2026 году 
. В августе Мостотрест разместил бумаги с купоном 11,15 процента годовых до
оферты через 5 лет, собрав спрос на 16 миллиардов рублей. У выпуска, размещенного
месяцем ранее, ставка купона была определена в размере 11,5 процента годовых до оферты через 3
года.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры нового размещения:
    
 Серия                                                               04
 Кредитный рейтинг                                              -/Ва3/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               10.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             6
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,25-11,50
 Ориентир ставки доходности, прц                            11,57-11,83
 Открытие книги заявок                            5 сентября, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            5 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                  9 сентября
 Рег. номер                                    4-04-02472-A, 03.12.2015
 Организаторы                                               ВТБ Капитал
 
 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)