Девелопер ПИК готовит облигации на 6 млрд р, книга 13 сен

Понедельник, 5 сентября 2016 12:55 MSK
 

МОСКВА, 5 сен (Рейтер) - Один из крупнейших девелоперов в РФ группа ПИК планирует на 13
сентября сбор заявок инвесторов на участие в размещении двух выпусков биржевых облигаций 1-й и
2-й серий объемом 3 миллиарда рублей каждый, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки купона двух выпусков находится в
диапазоне 12,75-13,00 процента годовых, что соответствует доходности к оферте 13,16-13,42
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                               БО-01              БО-02
 Кредитный рейтинг                                            В/-/-
 Объем предложения, млн р                            3.000              3.000
 Срок обращения, лет                                            10
 Оферта, лет                                                    3
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир купона, прц годовых                              12,75-13,00
 Ориентир доходности к погашению, прц годовых              13,16-13,42
 Открытие книги заявок                                13 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                13 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                15 сентября 
 Рег. номер                                    4B02-01-01556-A,    4B02-02-01556-A,
                                               18.09.2014                18.09.2014
 Организаторы                                              ВТБ Капитал
 
 (Кира Завьялова)