ГТЛК собирает заявки на облигации на 5 млрд р, ориентир купона - 11,75-12%

Вторник, 6 сентября 2016 13:31 MSD
 

МОСКВА, 6 сен (Рейтер) - Государственная транспортная лизинговая компания
(ГТЛК) проводит сбор заявок инвесторов на покупку облигаций серии БО-08, объемом
5 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, ориентир ставки купона на период
до оферты через 5 лет составляет 11,75-12,00 процента годовых, следует из
материалов для инвесторов.
    Компания ориентировала инвесторов в ходе премаркетинга на индикативный
диапазон купона 12,00-12,50 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               БО-08
 Кредитный рейтинг                                             ВВ-/Ва2/ВВ-
 Объем предложения, млн р                                            5.000
 Срок обращения, лет                                                    10
 Оферта, лет                                                             5
 Выплата купона                                               2 раза в год
 Ориентир купона, прц годовых                                  11,75-12,00
 Ориентир доходности к погашению, прц годовых                  12,10-12,36
 Книга заявок                                  6 сентября, 11.00-16.00 МСК
 Аллокация / Размещение                           7 сентября / 13 сентября
 Рег. номер                                      4B02-08-32432-H, 01.08.16
 Организаторы                                      Альфа-банк, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)