UPDATE 3-ГТЛК размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 11,10%

Вторник, 6 сентября 2016 17:17 MSD
 

(Указан финальный ориентир ставки)
    МОСКВА, 6 сен (Рейтер) - Государственная транспортная лизинговая компания
(ГТЛК) завершает сбор заявок инвесторов на покупку облигаций серии БО-08,
объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, финальный ориентир ставки
купона на период до оферты через 5 лет составляет 11,10 процента годовых,
следует из материалов для инвесторов.
    Компания ориентировала инвесторов в ходе премаркетинга на индикативный
диапазон купона 12,00-12,50 процента годовых ; на момент открытия
книги он был понижен до 11,75-12,00 процента годовых, позже - еще до 11,50-11,75
и 11,25-11,50 процента годовых.
    Инвесторы, выставившие заявки в последнем ориентире по купону 11,25 процента
годовых до закрытия книги, могут скорректировать существующие заявки по купону
до 17.00 МСК, но только в сторону уменьшения объема. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                               БО-08
 Кредитный рейтинг                                             ВВ-/Ва2/ВВ-
 Объем предложения, млн р                                            5.000
 Срок обращения, лет                                                    10
 Оферта, лет                                                             5
 Выплата купона                                               2 раза в год
 Ориентир купона, прц годовых                                        11,10
 Ориентир доходности к погашению, прц годовых                        11,41
 Книга заявок                                  6 сентября, 11.00-16.00 МСК
 Аллокация / Размещение                           7 сентября / 13 сентября
 Рег. номер                                      4B02-08-32432-H, 01.08.16
 Организаторы                                      Альфа-банк, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)