Мордовия разместит облигации на 5 млрд р с купоном 11,7%

Вторник, 6 сентября 2016 17:11 MSK
 

МОСКВА, 6 сен (Рейтер) - Министерство финансов
Республики Мордовия установило по итогам сбора заявок ставку первого купона
облигаций серии 34003, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, на
уровне 11,70 процента годовых, говорится в материалах ведомства.
    Организаторы ориентировали инвесторов сначала на диапазон ставки купона
11,70-12,00 процента годовых, затем - на финальный 11,70 процента годовых
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании :
    
 Серия                                                          34003
 Кредитный рейтинг                                             В+/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                              5.000
 Срок обращения, лет                                                5
 Амортизация                            в даты выплаты 12-го и 16-го 
                                            купона - по 30 прц, 20-го
                                                      купона - 40 прц
 Дюрация, лет                                                   ~3,26
 Выплата купона                          4 раза в год, ставки 2-20-го
                                             равны ставке 1-го купона
 Ориентир ставки 1-го купона, прц                               11,70
 Ориентир доходности к погашению, прц                           12,22
 Открытие книги заявок                          5 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                          5 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                9 сентября
 Организаторы                               ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                                                           Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)