UPDATE 1-Спрос на облигации Мордовии превысил 20 млрд руб -- источники

Вторник, 6 сентября 2016 20:55 MSD
 

(Добавлена информация о спросе от источников)
    МОСКВА, 6 сен (Рейтер) - Спрос на облигации Мордовии превысил 20 миллиардов
рублей при объеме выпуска пять миллиардов, сказали Рейтер два источника в
банковских кругах.
    "Объём спроса составил около 22 миллиардов рублей, был неожиданно высокий
спрос", - сказал один источник.
    Еще один источник сказал, что спрос был выше 20 миллиардов рублей, "была
очень широкая база инвесторов".
    Министерство финансов Республики Мордовия во вторник установило по итогам
сбора заявок ставку первого купона облигаций серии 34003, объемом 5 миллиардов
рублей и сроком обращения 5 лет, на уровне 11,70 процента годовых, говорится в
материалах ведомства.
    Организаторы ориентировали инвесторов сначала на диапазон ставки купона
11,70-12,00 процента годовых, затем - на финальный 11,70 процента годовых
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                          34003
 Кредитный рейтинг                                             В+/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                              5.000
 Срок обращения, лет                                                5
 Амортизация                            в даты выплаты 12-го и 16-го 
                                            купона - по 30 прц, 20-го
                                                      купона - 40 прц
 Дюрация, лет                                                   ~3,26
 Выплата купона                          4 раза в год, ставки 2-20-го
                                             равны ставке 1-го купона
 Ориентир ставки 1-го купона, прц                               11,70
 Ориентир доходности к погашению, прц                           12,22
 Открытие книги заявок                          5 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                          5 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                9 сентября
 Организаторы                               ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                                                           Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)