Открытие планирует евробонды в долларах США на срок до 3,5 лет

Среда, 7 сентября 2016 11:13 MSK
 

МОСКВА, 7 сен (Рейтер) - Крупнейший частный банк в РФ - ФК Открытие планирует еврооблигации в долларах США на срок до 3,5 лет, сообщили Рейтер два источника в финансовых кругах.

О планируемой сделке источники сообщили во вторник. Организаторы – международные банки Citi, SG CIB, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank, UniCredit и российский ВТБ Капитал .

Бумаги будут выпущены только по правилу Reg S. Средства от размещения будут направлены на общекорпоративные цели.

Ожидаемый рейтинг выпуска – "Ba3" от Moody’s и "BB-" от S&P.

Роуд-шоу стартует 8 сентября в Лондоне, 9 сентября пройдет в Женеве и Цюрихе, 12 сентября – в Гонконге, 13-14 сентября в Сингапуре, сказал источник в финансовых кругах. (Кира Завьялова)