UPDATE 1-Открытие планирует евробонды в долларах США на срок до 3,5 лет

Среда, 7 сентября 2016 13:51 MSD
 

(Добавлены комментарии аналитиков)

МОСКВА, 7 сен (Рейтер) - Крупнейший частный банк в РФ - ФК Открытие планирует еврооблигации в долларах США на срок до 3,5 лет, сообщили Рейтер два источника в финансовых кругах.

О планируемой сделке источники сообщили во вторник. Организаторы – международные банки Citi, SG CIB, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank, UniCredit и российский ВТБ Капитал .

Бумаги будут выпущены только по правилу Reg S. Средства от размещения будут направлены на общекорпоративные цели.

Ожидаемый рейтинг выпуска – "Ba3" от Moody’s и "BB-" от S&P.

Роуд-шоу стартует 8 сентября в Лондоне, 9 сентября пройдет в Женеве и Цюрихе, 12 сентября – в Гонконге, 13-14 сентября в Сингапуре, сказал источник в финансовых кругах.

Размещение еврооблигаций Открытия может стать первым выпуском российских бумаг этой осенью.

"На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры мы ожидаем значительного интереса инвесторов", - написала аналитик Sberbank CIB Екатерина Сидорова.

Инвесторы получат более высокую доходность, чем у квазисуверенных заемщиков. Вместе с тем речь идет о риске относительно нового игрока на рынке, который вряд ли может рассчитывать на значимую поддержку со стороны акционеров в случае необходимости, но при этом относится к категории системно значимых финансовых институтов, считает она.   Продолжение...