7 сентября 2016 г. / , 09:52 / год назад

UPDATE 1-Открытие планирует евробонды в долларах США на срок до 3,5 лет

(Добавлены комментарии аналитиков)

МОСКВА, 7 сен (Рейтер) - Крупнейший частный банк в РФ - ФК Открытие планирует еврооблигации в долларах США на срок до 3,5 лет, сообщили Рейтер два источника в финансовых кругах.

О планируемой сделке источники сообщили во вторник. Организаторы – международные банки Citi, SG CIB, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank, UniCredit и российский ВТБ Капитал .

Бумаги будут выпущены только по правилу Reg S. Средства от размещения будут направлены на общекорпоративные цели.

Ожидаемый рейтинг выпуска – "Ba3" от Moody’s и "BB-" от S&P.

Роуд-шоу стартует 8 сентября в Лондоне, 9 сентября пройдет в Женеве и Цюрихе, 12 сентября – в Гонконге, 13-14 сентября в Сингапуре, сказал источник в финансовых кругах.

Размещение еврооблигаций Открытия может стать первым выпуском российских бумаг этой осенью.

"На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры мы ожидаем значительного интереса инвесторов", - написала аналитик Sberbank CIB Екатерина Сидорова.

Инвесторы получат более высокую доходность, чем у квазисуверенных заемщиков. Вместе с тем речь идет о риске относительно нового игрока на рынке, который вряд ли может рассчитывать на значимую поддержку со стороны акционеров в случае необходимости, но при этом относится к категории системно значимых финансовых институтов, считает она.

По ее мнению, в целом российские банки в ближайшие месяцы вряд ли будут активными заемщиками на рынке еврооблигаций, учитывая комфортную ситуацию с ликвидностью на локальном рынке и по-прежнему ограниченные перспективы восстановления банковского кредитования.

Открытие же выходит на рынок с целью диверсификации фондирования и замещения долларового финансирования со стороны ЦБ, считают аналитики.

Открытие за полгода сократил долг по репо ЦБР на 338 миллиардов рублей до 927,5 миллиарда рублей

"Судя по всему, регулятор намерен полностью прекратить операции валютного репо к концу нынешнего года. Это означает, что, размещая новый евробонд, банк ФК Открытие замещает долларовое финансирование со стороны ЦБ", - написала аналитик банка Уралсиб Ольга Стерина.

Другой причиной привлечения публичного долга может быть префинансирование погашения выпуска евробондов в обращении на $500 миллионов в 2018 году, указывает Сидорова.

Получить комментарий Открытия пока не удалось.

Выпуск евробондов Открытия с погашением в 2018 году торгуется по 106 процента номинала с доходностью 3,4 процента годовых. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below