UPDATE 1-ВЭБ вернет после оферты облигации серии 21 на 108,987 млн р, финальная цена 100,35%

Четверг, 8 сентября 2016 16:26 MSK
 

(Обновлен индикатив цены, указан объем вторичного размещения)
    МОСКВА, 8 сен (Рейтер) - Российская госкорпорация Внешэкономбанк проводит 8 сентября сбор
заявок инвесторов на участие во вторичном размещении облигаций 21-й серии, предлагая бумаги на
108,987 миллиона рублей по финальной индикативной цене 100,35 процента от номинала, следует из
материалов для инвесторов.
    Выпуск 21-й серии был размещен в 2012 году на 20 лет в объеме 15 миллиардов рублей: оферта
по нему предстояла в четверг, 8 сентября, с периодом предъявления до 6 сентября. Купон до
следующей оферты в марте 2019 года был снижен на 165 базисных пунктов - до 10 процентов годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры сделки: 
    
 Серия                                                         21
 Рейтинг эмитента                                    BB+/Ba1/BBB-
 Объем выпуска, млн р                                   15.000,00
 Объем размещения, млн р                                  108,987
 Выплаты купонов                                     2 раза в год
 Дата погашения                                          17.02.32
 Дата оферты                                             08.09.16
 Срок до следующей оферты                     2,5 года (07.03.19)
 Купон до следующей оферты, прц                             10,00
 Индикативная цена, прц от ном.                    не ниже 100,25
 Открытие книги                             8 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги                             8 сентября, 15.30 МСК
 Расчеты                                  8 сентября до 18.00 МСК
 Организаторы                            Sberbank CIB, Совкомбанк
 Рег. номер выпуска                        4-26-00004-Т, 26.01.12
 
 (Елена Орехова)