РСХБ готовит субординированные облигации на 5 млрд р, книга 28 сен

Вторник, 13 сентября 2016 13:08 MSD
 

МОСКВА, 13 сен (Рейтер) - Входящий в десятку банков РФ государственный Россельхозбанк (РСХБ) планирует на 28 сентября сбор заявок на приобретение бессрочных субординированных облигаций серии 08Т1 объемом 5 миллиардов рублей, c правом колл-опциона у эмитента после 10 лет с даты размещения.

Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки купона составляет 14,25-14,50 процента годовых и соответствует доходности 14,76-15,03 процента годовых.

Ставка купона фиксируется на срок до даты первого колл-опциона и предусмотрена возможность пересмотра через каждые 10 лет по формуле: доходность десятилетних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) плюс спрэд между ставкой первого купона и доходностью десятилетних ОФЗ в дату установления первого купона плюс 100 базисных пунктов. Купонный период - 182 дня.

Предварительная дата начала размещения - 3 октября.

Организаторы - ВТБ Капитал и сам РСХБ.

Событиями прекращения обязательств признаются достижение значения норматива достаточности базового капитала банка уровня ниже 5,125 процента в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых последовательных 30 операционных дней или утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Увеличение капитала эмитента акционерами в рамках допэмиссии или иных источников капитала, а также получение доступа к кредитным линиям для поддержания ликвидности, предоставляемым ЦБР, включая чрезвычайные кредитные линии для поддержания ликвидности, не являются основаниями для прекращения обязательств по облигациям. (Елена Орехова)