Ростелеком готовит облигации на 10 млрд р, 9,57-9,73%, 3г, книга 15 сен

Вторник, 13 сентября 2016 14:12 MSD
 

МОСКВА, 13 сен (Рейтер) - Подконтрольный государству Ростелеком 
планирует на 15 сентября сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
серии 001P-01R, объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой
через 3 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                             001P-01R
 Кредитный рейтинг                                               ВВ+/-/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   10.000
 Срок обращения, лет                                                     10
 Put-опцион (оферта), лет                                                 3
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                              9,35-9,50
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                          9,57-9,73
 Открытие книги заявок                               15 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               15 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                     22 сентября
 Рег. номер                                    4-00124-A-001P-02E, 15.12.15
 Организаторы                                     ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)