Tele2 повысила ориентир цены размещения облигаций на 3 млрд р до 100,25%

Среда, 14 сентября 2016 14:08 MSD
 

МОСКВА, 14 сен (Рейтер) - Мобильный оператор Tele2 Россия (ОАО "Теле2-Санкт-Петербург")
проводит 14 сентября сбор заявок на участие во вторичном размещении облигаций 4-й серии, объемом
до 3 миллиардов рублей и офертой через четыре года, ориентируя инвесторов на более высокую цену
размещения - не менее 100,25 процента от номинального уровня.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                                                04
 Внешнее поручительство                                                   Т2 РТК Холдинг
 Кредитный рейтинг поручителя / выпуска           В+ (Fitch), A+ Эксперт РА / В+ (Fitch)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                                 3.000
 Оферта                                                                         06.08.20
 Дата погашения                                                                 31.01.22
 Текущий купон, прц годовых                                                        10,70
 Выплата купона                                                             2 раза в год
 Ориентир цены, прц от номинала                  не ниже 100,25 (раньше был не ниже 100)
 Ориентир доходности, прц годовых               не выше 10,89 (раньше был не выше 10,99)
 Открытие книги заявок                                            14 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                            14 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                                  15 сентября
 Рег. номер                                                       4-04-00740-D, 19.05.11
 Организаторы                                                     ВТБ Капитал, АБ Россия
 
 (Елена Орехова)