UPDATE 2-Tele2 повысила цену размещения облигаций на 3 млрд р еще до 100,75%

Среда, 14 сентября 2016 15:55 MSD
 

(Обновлен индикатив цены)
    МОСКВА, 14 сен (Рейтер) - Мобильный оператор Tele2 Россия (ОАО "Теле2-Санкт-Петербург")
проводит 14 сентября сбор заявок на участие во вторичном размещении облигаций 4-й серии, объемом
до 3 миллиардов рублей и офертой через четыре года, ориентируя инвесторов на цену размещения не
менее 100,75 процента от номинала. До этого индикативные уровни были не менее 100,50 процента от
номинала, 100,25 процента от номинала и 100 процентов - на открытие книги.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                                                04
 Внешнее поручительство                                                   Т2 РТК Холдинг
 Кредитный рейтинг поручителя / выпуска           В+ (Fitch), A+ Эксперт РА / В+ (Fitch)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                                 3.000
 Оферта                                                                         06.08.20
 Дата погашения                                                                 31.01.22
 Текущий купон, прц годовых                                                        10,70
 Выплата купона                                                             2 раза в год
 Ориентир цены, прц от номинала                                           не ниже 100,75
 Ориентир доходности, прц годовых                                          не выше 10,73
 Открытие книги заявок                                            14 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                            14 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                                  15 сентября
 Рег. номер                                                       4-04-00740-D, 19.05.11
 Организаторы                                                     ВТБ Капитал, АБ Россия
 
 (Елена Орехова)