Банки РФ не спешат вслед за Открытием выходить на рынок евробондов при текущих ставках

Среда, 14 сентября 2016 17:46 MSD
 

МОСКВА, 14 сен (Рейтер) - Российские банкиры видят значительный интерес инвесторов и организаторов к новым размещениям еврооблигаций, но говорят, что пока не собираются пользоваться этой возможностью и выходить на рынок на текущих уровнях ставок.

"За последние месяца два я получил очень много предложений от инвестбанков о встрече на тему возможной организации евробондов для нашего банка. Они видят огромный интерес и со стороны старых инвесторов, которые сидят в наших бондах, и со стороны нового пула, которые хотели бы купить", - сказал на конференции Fitch в среду предправления Московского кредитного банка (МКБ) Владимир Чубарь.

"Но здесь в большей степени вопрос ставок… Те ставки, которые бы мы хотели видеть, не устраивают коллег нерезидентов. Поэтому базово проблем нет, при желании на рынок выйти можно, вопрос только в ставках", - сказал он.

На этой неделе крупнейший частный банк в РФ ФК Открытие начал роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций в долларах США на срок до 3,5 лет, сделка может стать первым выпуском российских бумаг этой осенью.

Открытие выходит на рынок с целью диверсификации фондирования и замещения долларового финансирования со стороны ЦБР, считают аналитики.

Другие частные банки РФ не спешат следовать его примеру:

"Очень большое ожидание у наших инвесторов, что мы вернемся на рынок, но поскольку спреды продолжают снижаться, у нас есть определенное желание подождать еще и посмотреть, куда эта тенденция нас приведет", - сказал зампредправления Альфа-банка Алексей Чухлов, отметив что деньги сейчас брать выгоднее внутри страны.

"Мы очень осторожно относимся к прайсингу, следим, думаем, встречаемся, размышляем".

Старший директор аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Fitch Пол Гэмбл сказал сегодня, что международные рынки капитала открыты для новых размещений еврооблигаций российскими эмитентами

"Конечно, рынок открыт… ожидания у инвесторов по доходности значительно снизились, мы пришли сейчас к спредам, которые ниже докризисных уровней в отношении суверенных бумаг, и связано это не столько с улучшением экономической ситуации в России, на мой взгляд, сколько с контекстом в Европе и на рынках капитала в целом", - сказал Чухлов.

Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал, сказал в интервью Рейтер, что открывшимися на рынке еврооблигаций возможностями в первую очередь воспользуются компании реального сектора, тогда как банкам будет "немного сложнее" (Кира Завьялова)