ПОВТОР-Тамбовская обл разместит облигации на 1,6 млрд р с купоном 9,6%, спрос 8х--источник

Четверг, 15 сентября 2016 8:00 MSD
 

МОСКВА, 14 сен (Рейтер) - Тамбовская область может разместить облигации серии 35002 со
ставкой купона 9,6 процента годовых, обший спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок
составил около 13,4 миллиарда рублей, а по финальной ставке - выше 10 миллиардов рублей, сказал
Рейтер источник в банковских кругах.
    Финансовое управление региона проводило 14 сентября сбор заявок на участие в размещении
нового выпуска облигаций, объемом 1,60 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет. Ориентир
купонной ставки составлял сначала 10,40-10,50 процента годовых и понижался организаторами
несколько раз - до финального диапазона 9,50-9,60 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                             35002
 Кредитный рейтинг                                                               -/-/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                                 1.600
 Срок обращения, лет                                                                   7
 Амортизация                                      по 25 прц от номинала - в дату выплаты
                                                      16-го, 20-го, 24-го и 27-го купона
 Купонные периоды                               1 купон - 190 дней, 2-27 купон – 91 день
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                                9,60
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                                            9,93
 Открытие книги заявок                                            14 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                            14 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                                  20 сентября
 Организаторы                                                    ВТБ Капитал, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)