Global Ports размещает 7-летние евробонды на $350 млн под 6,75-7,00% - источники

Четверг, 15 сентября 2016 11:43 MSK
 

МОСКВА, 15 сен (Рейтер) - Один из крупнейших работающих в РФ портовых операторов Global Ports размещает еврооблигации в долларах США сроком обращения 7 лет с ориентиром доходности 6,75-7,00 процента годовых, сказали два источника в финансовых кругах.

Ожидаемый объем выпуска - $350 миллионов.

Завершение сделки ожидается сегодня. Ее организация поручена международным банкам ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, UniCredit и российским Sberbank CIB и ВТБ Капитал .

Компания собирается направить полученные от размещения средства на рефинансирование текущей задолженности, включая кредит австрийской структуре второго по величине госбанка РФ ВТБ, VTB Bank (Austria) AG, на $265 миллионов (Кира Завьялова)