Промсвязьнедвижимость размещает облигации на 10 млрд р, 13,42-13,96%, 1,5г, книга 20 сен

Четверг, 15 сентября 2016 12:51 MSD
 

МОСКВА, 15 сен (Рейтер) - Группа Промсвязьнедвижимость (ПСН), одна из
крупных девелоперских компаний РФ и дочерняя структура Промсвязьбанка, планирует
на 20 сентября сбор заявок на участие в размещении дебютных облигаций 1-й серии,
объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 1,5 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                   01
 Поручитель                                         Lerage Holdings Limited
                                             (холдинговая структура группы)
 Рейтинг эмиссии                                                    А (НРА)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   10.000
 Срок обращения, лет                                                     10
 Put-опцион (оферта), лет                                               1,5
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                            13,00-13,50
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                        13,42-13,96
 Открытие книги заявок                               20 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                20 сентября, 1600 МСК
 Размещение                                                     22 сентября
 Рег. номер                                          4-01-36515-R, 18.08.16
 Организаторы                                          Промсвязьбанк, Зенит
 
 (Елена Орехова)