UPDATE 4-Ростелеком снизил ориентир купона облигаций на 15 млрд р до 9,2%

Четверг, 15 сентября 2016 17:28 MSD
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 15 сен (Рейтер) - Ростелеком завершил сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций серии 001P-01R на 15 миллиардов рублей,
индикативная ставка снижена до 9,20 процента годовых, следует из материалов для
инвесторов.
    Объем предложения был увеличен до 15 миллиардов рублей, а ориентир ставки
купона до оферты через 3 года был недавно пересмотрен до 9,25 процента годовых. 
    Еще раньше выпуск маркетировался в диапазонах 9,25-9,30, 9,25-9,35 и
9,35-9,50 процента годовых - в начале бук-билдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                             001P-01R
 Кредитный рейтинг                                               ВВ+/-/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   15.000
 Срок обращения, лет                                                     10
 Put-опцион (оферта), лет                                                 3
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,20
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                               9,41
 Открытие книги заявок                               15 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               15 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                     22 сентября
 Рег. номер                                    4-00124-A-001P-02E, 15.12.15
 Организаторы                                     ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)