Global Ports разместил 7-летние евробонды на $350 млн под 6,5% - источник

Четверг, 15 сентября 2016 18:46 MSD
 

МОСКВА, 15 сен (Рейтер) - Один из крупнейших работающих в РФ портовых операторов Global Ports разместил новый выпуск еврооблигаций сроком обращения 7 лет в объеме $350 миллионов с доходностью 6,5 процента годовых, сказал источник в финансовых кругах.

Первоначально новые бумаги маркетировались в диапазоне 6,75-7,00 процента годовых. В ходе сбора заявок ориентир доходности был снижен до 6,625 процента годовых, плюс-минус 12,5 базисного пункта.

Спрос на новый евробонд превысил $1 миллиард.

Global Ports впервые вышел на рынок еврооблигаций в апреле этого года, разместив пятилетние бумаги на $350 миллионов под 6,875 процента годовых.

С момента размещения этот евробонд подорожал более чем на 5 фигур, но в этом месяце растерял большую часть роста: торгуется по 102,6 процента номинала с доходностью 6,3 процента годовых . (Кира Завьялова)