Более 70% покупателей новых евробондов Global Ports - западные инвесторы -- организаторы

Пятница, 16 сентября 2016 12:46 MSD
 

МОСКВА, 16 сен (Рейтер) - Основными покупателями новых еврооблигаций портового оператора Global Ports, размещенных накануне, стали западные инвесторы: их доля превысила 70 процентов, следует из данных аллокации российских организаторов выпуска ВТБ Капитал и Sberbank CIB

В четверг Global Ports разместил новый выпуск еврооблигаций сроком обращения 7 лет в объеме $350 миллионов с доходностью 6,5 процента годовых

Сделка была поручена пулу международных банков ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, UniCredit и российским Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Совокупный спрос на бумаги превысил $1 миллиард. В ходе сбора заявок ориентир доходности был дважды снижен с первоначального 6,75-7,00 процента годовых.

На инвесторов из континентальной Европы пришлось 47 процентов общего числа покупателей, сказала Ольга Гороховская, возглавляющая управление рынков капитала Sberbank CIB.

По ее словам, доля российских инвесторов составила 24 процента, инвесторов из США – 10 процентов, Великобритании – 10 процентов. Еще 8 процентов приходятся на Швейцарию и 1 процент – на Азию

По данным ВТБ Капитала, доля европейских инвесторов и инвесторов из Великобритании составила 55 процентов, российских – 25 процентов.

Основными покупателями нового выпуска стали банки – 64 процента от общего числа. Доля управляющих активами и фондов составила 30 процентов, сказала Гороховская.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)