Спрос новые бонды Ростелекома составил 46 млрд р - Sberbank CIB

Пятница, 16 сентября 2016 17:46 MSD
 

МОСКВА, 16 сен (Рейтер) - Спрос инвесторов на новые облигации Ростелекома составил 46 миллиардов рублей, в три раза превысив объем предложения, говорится в сообщении Sberbank CIB, одного из организаторов выпуска.

В четверг Ростелеком завершил сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии 001P-01R. Срок обращения бумаг – 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года, и опционы-колл через 5 и 7 лет.

Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,20 процента годовых, что соответствует доходности к оферте 9,41 процента годовых.

В ходе сбора заявок было получено 50 заявок инвесторов на сумму 46 миллиардов рублей.

В результате объем предложения был увеличен до 15 миллиардов рублей с первоначальных 10 миллиардов рублей, а ориентир доходности был несколько раз снижен с первоначальных 9,57-9,73 процента годовых.

"При этом совокупный спрос по цене закрытия сделки вдвое превысил объем размещения. Это еще одно свидетельство снижения стоимости долгового капитала для качественных корпоративных заемщиков", - сказал Эдуард Джабаров, возглавляющий управление рынков капитала департамента глобальных рынков Sberbank CIB. (Кира Завьялова)