Почта России размещает облигации на 5 млрд р с новым ориентиром купона 9,36-9,65%

Понедельник, 19 сентября 2016 11:13 MSK
 

МОСКВА, 19 сен (Рейтер) - Почта России проводит 19 сентября сбор заявок
инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-03, объемом 5
миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года, ориентир
ставки первого купона снижен до 9,35-9,65 процента годовых с уровня,
указывавшегося в ходе премаркетинга - 9,65-9,95 процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры нового размещения на основании
материалов для инвесторов: 
    
 Серия                                                                БО-03
 Кредитный рейтинг                                              ВВВ-(Fitch)
 Объем размещения, млн р                                              5.000
 Срок обращения, лет                                                     10
 Put-опцион (оферта), лет                                                 3
 Дюрация, лет                                                          ~2,7
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      9,35-9,65
 Ориентир ставки доходности, прц                                  9,57-9,88
 Открытие книги заявок                               19 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               19 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                     22 сентября
 Рег. номер                                       4B02-03-00005-T, 05.05.16
 Организаторы                         Открытие, Райффайзенбанк, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)