UPDATE 3-Почта России размещает облигации на 5 млрд р с индикативным купоном 9,35%

Понедельник, 19 сентября 2016 18:00 MSD
 

(Обновлен индикатив купонной ставки)
    МОСКВА, 19 сен (Рейтер) - Почта России проводит 19 сентября сбор заявок
инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-03, объемом 5
миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года, новый
ориентир ставки первого купона составляет 9,35 процента годовых, следует из
материалов для инвесторов.
    Индикатив ставки в ходе премаркетинга был 9,65-9,95 процента годовых, в
начале бук-билдинга - 9,35-9,65 процента годовых, а позже последовательно
пересматривался до диапазонов 9,25-9,50 и 9,20-9,35 процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры нового размещения на основании : 
    
 Серия                                                                БО-03
 Кредитный рейтинг                                              ВВВ-(Fitch)
 Объем размещения, млн р                                              5.000
 Срок обращения, лет                                                     10
 Put-опцион (оферта), лет                                                 3
 Дюрация, лет                                                          ~2,7
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                           9,35
 Ориентир ставки доходности, прц                                       9,57
 Открытие книги заявок                               19 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               19 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                     22 сентября
 Рег. номер                                       4B02-03-00005-T, 05.05.16
 Организаторы                         Открытие, Райффайзенбанк, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)