UPDATE 1-Газпромбанк размещает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 9,5%

Понедельник, 19 сентября 2016 17:09 MSD
 

(Обновлен индикатив)
    МОСКВА, 19 сен (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк 
завершает сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-11,
объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 3 года и офертой через 1,5 года,
финальный ориентир по ставке купона - 9,5 процента годовых, следует из
материалов для инвесторов.
    До этого индикативный диапазон ставки первого купона был сужен до 9,50-9,60
процента годовых с предыдущих уровней 9,50-9,70 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                            БО-11
 Кредитный рейтинг                                          ВВ+/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               10.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Оферта, лет                                                        1,5
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                       9,50
 Ориентир ставки доходности, прц                                   9,73
 Открытие книги заявок                           19 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                           19 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                 22 сентября
 Организаторы                                               Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)