Дельтакредит готовит облигации на 7 млрд р, 9,83-10,09%, 3г, книга 22 сен

Вторник, 20 сентября 2016 13:08 MSD
 

МОСКВА, 20 сен (Рейтер) - Подконтрольный французской группе Societe Generale
 российский банк Дельтакредит планирует на 22 сентября сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций 12-й серии, объемом 7 миллиардов рублей,
сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-12
 Кредитный рейтинг                                           -/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                7.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                  9,60-9,85
 Ориентир ставки доходности, прц                             9,83-10,09
 Открытие книги заявок                           22 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                           22 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                 29 сентября
 Рег. номер                                      4B021203338B, 02.02.15
 Организаторы                                                   Росбанк
 
 (Елена Орехова)