Трансконтейнер снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 9,25-9,5%

Вторник, 20 сентября 2016 14:00 MSD
 

МОСКВА, 20 сен (Рейтер) - Российский железнодорожный контейнерный оператор
Трансконтейнер проводит 20 сентября сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций серии БО-02, объемом 5 миллиардов рублей и сроком
обращения 5 лет, ориентир ставки первого купона снижен до 9,25-9,50 процента
годовых с 9,50-9,75 процента годовых на начало бук-билдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                    БО-02
 Кредитный рейтинг                                                    -/Ва3/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                        5.000
 Срок обращения, лет                                                          5
 Put-опцион (оферта), лет                                                   нет
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Амортизация                             по 25 прц номинальной стоимости в дату
                                                выплаты 7, 8, 9 и 10-го купонов
 Дюрация, лет                                                         3,58-3,57
 Ориентир ставки купона, прц год.                                     9,25-9,50
 Ориентир ставки доходности, прц год.                                 9,47-9,73
 Открытие книги заявок                                   20 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   20 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                         22 сентября
 Рег. номер                                           4B02-02-55194-E, 26.10.12
 Организаторы                           Альфа-банк, ВТБ капитал, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)