UPDATE 2-Трансконтейнер размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,4%

Вторник, 20 сентября 2016 17:55 MSK
 

(Обновлен финальный купон)
    МОСКВА, 20 сен (Рейтер) - Российский железнодорожный контейнерный оператор
Трансконтейнер проводит 20 сентября сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций серии БО-02, объемом 5 миллиардов рублей и сроком
обращения 5 лет, финальный ориентир ставки первого купона составляет 9,40
процента годовых, следует из материалов для инвесторов.
    До этого ориентир ставки первого купона был пересмотрен до 9,25-9,40
процента годовых с предыдущего диапазона 9,25-9,50 процента годовых и 9,50-9,75
процента годовых - на начало бук-билдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                    БО-02
 Кредитный рейтинг                                                    -/Ва3/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                        5.000
 Срок обращения, лет                                                          5
 Put-опцион (оферта), лет                                                   нет
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Амортизация                             по 25 прц номинальной стоимости в дату
                                                выплаты 7, 8, 9 и 10-го купонов
 Дюрация, лет                                                         3,58-3,57
 Ориентир ставки купона, прц год.                                          9,40
 Ориентир ставки доходности, прц год.                                      9,62
 Открытие книги заявок                                   20 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   20 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                         22 сентября
 Рег. номер                                           4B02-02-55194-E, 26.10.12
 Организаторы                           Альфа-банк, ВТБ капитал, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)