O1 Properties разместила 5-летние евробонды на $350 млн под 8,5% - источники

Вторник, 20 сентября 2016 19:47 MSD
 

МОСКВА, 20 сен (Рейтер) - Инвестиционная компания O1 Properties Бориса Минца разместила дебютные 5-летние еврооблигации на $350 миллионов с доходностью 8,5 процента годовых, сказали два источника в финансовых кругах.

Компания планировала разместить не менее $300 миллионов и ориентировала инвесторов на доходность около 8,5 процента годовых. Примерно за час до планируемого закрытия книги спрос на бумаги составлял более $650 миллионов

Организаторами сделки выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Raiffeisen Bank и ВТБ Капитал.

Компания планирует направить полученные средства на погашение имеющейся задолженности и общие корпоративные цели.

Выпуск получит рейтинги от S&P и Moody’s на уровне "B+" и "B1". (Кира Завьялова)