September 21, 2016 / 4:05 AM / 10 months ago

ПОВТОР-O1 Properties разместила 5-летние евробонды на $350 млн под 8,5% - источники

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА, 20 сен (Рейтер) - Инвестиционная компания O1 Properties Бориса Минца разместила дебютные 5-летние еврооблигации на $350 миллионов с доходностью 8,5 процента годовых, сказали два источника в финансовых кругах.

Компания планировала разместить не менее $300 миллионов и ориентировала инвесторов на доходность около 8,5 процента годовых. Примерно за час до планируемого закрытия книги спрос на бумаги составлял более $650 миллионов

Организаторами сделки выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Raiffeisen Bank и ВТБ Капитал.

Компания планирует направить полученные средства на погашение имеющейся задолженности и общие корпоративные цели.

Выпуск получит рейтинги от S&P и Moody’s на уровне "B+" и "B1". (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below