Зарубежные инвесторы скупили более 70% дебютных евробондов O1 Properties – ВТБ Капитал

Среда, 21 сентября 2016 11:48 MSD
 

МОСКВА, 21 сен (Рейтер) - Иностранные инвесторы купили более 70 процентов выпуска дебютных еврооблигаций инвестиционной компании O1 Properties, размещенных накануне, сказал Андрей Соловьев, руководитель рынков долгового капитала в ВТБ Капитал - одном из организаторов сделки.

Во вторник O1 Properties разместила 5-летние еврооблигации на $350 миллионов с доходностью 8,5 процента годовых. Первоначально компания планировала разместить не менее $300 миллионов

Выпуск получил рейтинги от S&P и Moody’s на уровне "B+" и "B1".

"Книга была переподписана более, чем в два раза, что позволило увеличить объём размещения с $300 до $350 миллионов", - сказал Соловьев.

Спрос на бумаги превысил $650 миллионов.

По словам Соловьева, инвесторы из континентальной Европы выкупили 28 процентов бумаг, из США – 16 процентов, из Великобритании - 13 процентов, Швейцарии - также 13 процентов, Азии и Ближнего Востока – 2 процента. На российских инвесторов пришлось 28 процентов выпуска.

Управляющие компании и фонды купили 52 процента новых бумаг, банки - 34 процента, частные инвесторы – 14 процента. (Кира Завьялова)