UPDATE 3-Силовые машины размещают облигации на 10 млрд р с финальным купоном 9,95%

Среда, 21 сентября 2016 17:23 MSD
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 21 сен (Рейтер) - Энергомашиностроительная компания Силовые машины
завершает сбор заявок инвесторов на участие в размещении двух выпусков биржевых
облигаций, серий БО-03 и БО-04, общим объемом 10 миллиардов рублей, финальный
ориентир по купону объявлен на уровне 9,95 процента годовых, следует из
материалов для инвесторов.
    До этого ориентир ставки первого купона был снижен до 9,90-10,00 процента
годовых с предыдущих уровней 10,00-10,15 процента годовых и 10,00-10,25 процента
годовых, и 10,25-10,50 процента годовых - в начале бук-билдинга.
    Инвесторы, выставившие заявки в последнем диапазоне по купону - 9,90-10,00
процента, - до закрытия книги, могут скорректировать существующие заявки по
купону до 17.00 МСК.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры размещения:
    
 Серия                                                     БО-03, БО-04
 Кредитный рейтинг                                              -/Ва2/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                         5.000 каждый
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                       9,95
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,20
 Открытие книги заявок                           21 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                           21 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                 26 сентября
 Организаторы                                  ВТБ Капитал, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)