Транснефть выйдет на рынок долга 3-й раз с облигациями на 15 млрд р, книга 27 сен

Четверг, 22 сентября 2016 11:14 MSK
 

МОСКВА, 22 сен (Рейтер) - Российская трубопроводная монополия Транснефть
 планирует на 27 сентября сбор заявок инвесторов на участие в
размещении биржевых облигаций из программы, серии БО-001Р-04, объемом 15
миллиардов рублей и сроком обращения 6 лет, следует из материалов для
инвесторов.
    Ориентир ставки купона находится в диапазоне 9,25-9,40 процента годовых, что
соответствует доходности к погашению 9,46-9,62 процента годовых.  
    Транснефть уже разместила в августе два выпуска облигаций общим объемом 32
миллиарда рублей .
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска:
    
 Серия                                               БО-001Р-04
 Рейтинг поручителя/выпуска                          Ba1/BBB-/-
 Объем размещения,  млн р                                15.000
 Срок обращения, лет                                          6
 Put-опцион (оферта), лет                                   нет
 Выплата купона                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                          9,25-9,40
 Ориентир ставки доходности, прц                      9,46-9,62
 Книга заявок                      27 сентября, 11.00-16.00 МСК
 Дата размещения                                      6 октября
 Рег. номер                        4-00206-А-001Р-02Е, 06.04.16
 Организаторы                          Газпромбанк, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)