ПОВТОР-Россия продала иностранцам евробонды на $1,25 млрд при спросе более $7,5 миллиарда

Пятница, 23 сентября 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 22 сен (Рейтер) - Российский Минфин доразместил среди иностранных инвесторов оставшуюся часть выпуска суверенных евробондов с погашением в 2026 году, предложив инвесторам бумаги на $1,25 миллиарда, спрос на которые превысил $7,5 миллиарда.

"Размещение было проведено менее чем за десять часов. Можно отметить не только большой интерес, но и изменившееся качество спроса", - сказал журналистам в Москве министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Новые еврооблигации были размещены исключительно среди иностранных покупателей, на долю инвесторов из США пришлось 53 процента, Европы - 43 процента, Азии - 4 процента".

Цена размещения составила 106,75 процента номинала, доходность - 3,9 процента годовых, сообщил Минфин.

Книга заявок на участие в доразмещении формировалась в четверг. Ориентир цены составлял 106 процентов номинала, что соответствовало доходности 3,99 процента годовых.

"Значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106 до 106,75 процента от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9 процента годовых, что на 85 базисных пункта ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае сего года", - сказал Силуанов.

В соответствии с законом о бюджете на 2016 год, Минфин мог занять на внешнем рынке до $3 миллиардов и по словам Силуанова, теперь полностью выполнил программу заимствований.

Первая сделка с евробондами РФ состоялась в мае: тогда 10-летние бумаги были размещены в объеме $1,75 миллиарда под 4,75 процента годовых. Спрос составил около $7 миллиардов .

На рынке бумага торгуется по 107,75 процента номинала с доходностью 3,8 процента годовых.   Продолжение...