UPDATE 3-Томская обл повысила ориентир цены размещения облигаций на 3 млрд р до 101,75-102%

Четверг, 22 сентября 2016 17:12 MSD
 

(Обновлен индикатив цены)
    МОСКВА, 22 сен (Рейтер) - Департамент финансов Томской области проводит 22
сентября сбор заявок на участие в доразмещении облигаций серии 34055, в объеме 3
миллиарда рублей, повысив индикативный диапазон цены до 101,75-102,00 процента
от номинальной стоимости, следует из материалов для инвесторов.
    До этого границы диапазоны составляли 101,25-101,50 и 101,00-101,25 процента
от номинала, предыдущий уровень - 100,65-101,00 процента, а на начало
бук-билдинга -  100,45-100,65 процента от номинальной стоимости.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании :
    
 Серия                                                                34055
 Кредитный рейтинг                                                  ВВ-/-/-
 Объем эмиссии, млн р                                                 7.000
 Объем в обращении, млн р                                             0,100
 Объем доразмещения, млн р                                            3.000
 Срок обращения, лет                                                      7
 Дюрация, лет                                                         ~4,11
 Выплата купона                                                4 раза в год
 Погашение                                     по 25 прц от номинала в дату
                                             выплаты 18, 22, 26 и 30 купона
 Ориентир цены доразмещния, прц от номин.                     101,75-102,00
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                          9,81-9,75
 Открытие книги заявок                               22 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               22 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                     26 сентября
 Рег. номер                                           RU34055TMS0, 18.12.15
 Организаторы                                      ВТБ Капитал, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)