Иностранные инвесторы получили приоритет при доразмещении евробондов РФ -- ВТБ Капитал

Пятница, 23 сентября 2016 10:28 MSK
 

МОСКВА, 23 сен (Рейтер) - Российские инвесторы были отрезаны от участия в доразмещении еврооблигаций РФ на $1,25 миллиарда, в то время как иностранцы получили приоритет, сказал глава управления инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"Мы очень рады, что инвесторы принимали самостоятельные решения в этой сделке", - сказал Соловьев.

ВТБ Капитал выступал единственным организатором сделки. Расчеты с евробондамами осуществляют Euroclear и российский Национальный расчетный депозитарий.

По словам Соловьева, управляющие активами приобрели около 51 процента выпуска, остальное досталось пенсионным и хедж-фондам, страховым компаниям и другим инвесторам.

Российский Минфин доразместил в четверг среди иностранных инвесторов оставшуюся часть выпуска суверенных евробондов с погашением в 2026 году, предложив бумаги на $1,25 миллиарда, спрос на которые превысил $7,5 миллиарда.

"Размещение было проведено менее чем за десять часов. Можно отметить не только большой интерес, но и изменившееся качество спроса", - сказал журналистам в Москве министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Новые еврооблигации были размещены исключительно среди иностранных покупателей, на долю инвесторов из США пришлось 53 процента, Европы - 43 процента, Азии - 4 процента".

Цена размещения составила 106,75 процента номинала, доходность - 3,9 процента годовых, сообщил Минфин.

Книга заявок на участие в доразмещении формировалась в четверг. Ориентир цены составлял 106 процентов номинала, что соответствовало доходности 3,99 процента годовых.

(Екатерина Голубкова, текст Дмитрия Антонова)