23 сентября 2016 г. / , 07:57 / через год

Ритейлер Х5 Group размещает облигации на 15 млрд р, 9,67-9,94%, 3г, книга 27 сен

МОСКВА, 23 сен (Рейтер) - Второй по выручке в РФ ритейлер X5 Retail Group
 планирует на 27 сентября сбор заявок на участие в размещении биржевых
облигаций из программы серии 001P-01, объемом 15 миллиардов рублей, сроком
обращения 15 лет и офертой через 3 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                              001P-01
 Кредитный рейтинг                                                  -/ВВ-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   15.000
 Срок обращения, лет                                                     15
 Put-опцион (оферта), лет                                                 3
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                              9,45-9,70
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                          9,67-9,94
 Открытие книги заявок                               27 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               27 сентября, 17.00 МСК
 Размещение                                                     29 сентября
 Рег. номер                                    4-36241-R-001P-02E, 16.09.16
 Организаторы                                    Альфа-банк, Промсвязьбанк,
                                                 Райффайзенбанк, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below