Абсолют-банк размещает ипотечные облигации на 5 млрд р, 9,84-10,11%, 3г

Пятница, 23 сентября 2016 12:59 MSD
 

МОСКВА, 23 сен (Рейтер) - Входящий в топ-50 банков РФ Абсолют-банк проводит с 23 по 26
сентября сбор заявок на участие в размещении облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами,
выданными банком, в объеме 5 миллиардов рублей.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Эмитент выпуска                                                      Ипотечный агент Абсолют 4
 Рейтинг выпуска (ожидаемый)                                                           -/Вaа3/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                                    4.964,449
 Срок погашения                                                                        11.12.43
 Размер ипотечного покрытия                ~12,6 млрд р (6,1 млрд-осн.долг,6,5 млрд р-проценты)
 Досрочное погашение                              конец 20-го куп. периода; дата выплаты, когда
                                            непогашенный объем меньше 20 прц на окончание разм.
 Выплата купона                                      11 марта, 11 июня, 11 сентября, 11 декабря
 Оферта                                                                                     нет
 Ожидаемая дюрация, лет                                                                       3
 Ориентир ставки купона, прц                                                          9,50-9,75
 Ориентир ставки доходности, прц                                                     9,84-10,11
 Открытие книги заявок                                                   23 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                                   26 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                                         28 сентября
 Организаторы                                                      Райффайзенбанк, Абсолют банк
 
 (Елена Орехова)