ЛСР снизила ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 10,75-11%

Понедельник, 26 сентября 2016 14:23 MSD
 

МОСКВА, 26 сен (Рейтер) - Крупный российский девелопер ЛСР 
 проводит сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций из
программы серии 001P-01, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и
амортизационной схемой погашения.
    Согласно материалам для инвесторов, новый индикативный диапазон ставки
купона - 10,75-11,00 процента годовых против 11,00-11,50 процента годовых в
начале бук-билдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                  001P-01
 Кредитный рейтинг                                                       -/В1/В
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                        5.000
 Срок обращения, лет                                                          5
 Put-опцион (оферта), лет                                                   нет
 Амортизация                                по 20 прц номинальной стоимости при
                                          выплате 12, 14, 16, 18, 20-го купонов
 Выплата купона                                                    4 раза в год
 Дюрация, лет                                                         3,27-3,24
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                10,75-11,00
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                            11,19-11,46
 Открытие книги заявок                                   26 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   26 сентября, 16.00 МСК
 Размещение                                                         28 сентября
 Рег. номер                                        4-55234-E-001P-02E, 14.09.16
 Организаторы                                        Альфа-банк, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)